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2023年AGV/AMR销量超2万台，光伏行业还能“狂飙”多久？
时间：2024-01-31 来源：移动机器人产业联盟
根据CMR产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所初步统计，2023年光伏行业移动机器人销量超过2万台，增速位列所有细分行业第一。
二十余年以来，中国光伏行业实现了从无到有、从有到强的跨越式发展，建立了完整的产业链和配套环境，已经成为我国重要的、可以参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为推动世界能源变革的重要引擎。
据相关数据显示，2023 年是光伏行业扩产最快一年，过去几年光伏行业获得资本青睐，IPO+再融资加码，带动光伏各个环节大规模扩产。2023年，中国光伏制造环节总投资近7000亿元。其中，多晶硅环节900亿左右，硅棒与硅片630亿左右，电池与组件接近5000亿，其他环节超过200亿。
光伏行业的疯狂扩产带动了对上游核心生产设备的旺盛需求。2023年，一众光伏厂商成为AGV/AMR“采购大户”，包括玖物互通、海康机器人、国自机器人、杭叉智能、蓝芯科技、蓝海机器人、华睿科技等聚焦光伏行业的移动机器人企业也在更加积极布局这一市场。
拼技术：相继推出针对性产品
光伏行业产业链上下游中，光伏组件生产及光伏电池片生产是AGV/AMR应用最多的环节。组件工厂一般应用叉车式AGV及辊筒式较多；在电池片生产流程中，主要应用的是花篮上下料机器人，用于各环节物料的运输。大部分移动机器人企业也多围绕这两大场景去开发针对性产品，同时，业内也在探索移动机器人在光伏领域更多场景的应用，不断扩大移动机器人在光伏行业的应用范围，如在单晶/多晶车间、仓储环节等，移动机器人的应用也在逐渐增多。
产品是应用的基础，综合来看，目前光伏行业对移动机器人产品的需求呈现出多样化、柔性化、安全性、稳定性等特点，这也是各家企业目前重点突破的方向。
需求多样性。在光伏行业，不同的生产环节所需移动机器人产品功能、形态差异较大。同时，由于光伏行业目前并未形成统一的标准，导致了各家的需求不同，移动机器人企业要针对不同厂家定制化产品。
柔性化。目前光伏行业呈现出技术快速迭代的现状，柔性化、定制化、快速更新是行业发展的趋势，对设备的柔性化要求很高。光伏企业需要快速响应市场需求，提高生产效率，机器人的高效和灵活将有助于提高光伏企业的生产效率和响应速度。
安全性。为配合生产节拍，一个电池片和组件生产车间往往需要配备数十甚至数百台移动机器人同时作业。在机器人运行过程中，存在工人闯入、设备门/电子屏悬空伸出，扳手遗落地面等情况。同时，光伏企业的生产过程中涉及到许多危险品和高温环境，因此对AGV的安全性要求较高。
稳定性。光伏生产车间面积普遍在几万平方米以上，空旷的车间、变化的环境特征，激光导航机器人要在这样的环境中获得稳定的定位较为困难，存在丢失定位的风险。
从各家企业新推出的光伏行业产品来看，产品系列正在不断细化、丰富，以期更适配不同场景多样化需要，而在定制化的基础上，企业也在探索在某一环节或场景尽量实现产品的标准化，同时，在导航的灵活性、定位精度以及末端识别精度等方面移动机器人厂商也在不断提升。
光伏行业技术不断进步，移动机器人企业也需要保持持续创新和技术升级的能力。投入研发资源，关注新技术、新材料的发展，以满足光伏企业不断升级的生产需求。
拓市场：找准自己的生态位
在夯实产品技术的基础上，结合自身优势，在光伏行业，移动机器人厂商也在不断寻找最合适自身的市场定位。
作为国内无人叉车代表企业，在光伏行业，杭叉智能主要提供以无人叉车为核心的物料搬运解决方案。
杭叉智能副总经理任潮锋表示，杭叉智能从2016年开始就进入光伏行业，产品在各个场景都有应用，相对来说已经积累了非常多的应用经验，“首先我们的方案能力肯定没问题，这是经过市场验证的，其次，就杭叉而言，我们本身就拥有强大的制造能力，在一些非标项目上，是能够很好地适应光伏行业快速变化对于产品的不同需求的，另外我们在这个行业深耕了这么久，对行业的一些需求特性也非常了解，包括现在我们也在跟一些光伏龙头企业合作去开发新的车型。”
任潮锋提到，光伏行业其实还有很多环节可以去用移动机器人实现替代，只是目前可能还存在一些痛点尚未解决，需要企业跟用户一起合作探索。
杭叉智能的系列车型
蓝芯科技副总裁程阳选则将企业在光伏行业的优势概括为四个字——专、精、特、新。
“首先，我们的光伏方案、实施、售后团队对光伏的前中后段整个生产工艺非常熟悉，服务光伏客户多年且具备大型项目服务经验，在前期方案制作、中期项目实施和后期项目维护上有足够的专业性；其次，我们会在整个项目管理过程中做到精细化，从客户前期沟通到方案制定，再到产品交付、项目实施和售后维护，蓝芯有完善的管理流程，不只是单纯围绕客户需求开展工作，且能够替客户考虑更细节的问题；再者，蓝芯所有移动机器人产品均搭载企业自有核心技术LX-MRDVS®（蓝芯-移动机器人深度视觉系统），通过3D视觉传感器和AI算法实现移动机器人定位导航、避障、对接，AGV/AMR产品更安全、更稳定和智能；最后，我们坚持用创新思维做好光伏市场，打造了一系列差异化的产品和极具优势的方案。”
蓝芯科技光伏项目现场
国自机器人一直聚焦于物流机器人在制造业的应用，产品线也主要针对制造业行业需求开发。随着光伏产业的发展，近年来国自积极拓展移动机器人在光伏行业的应用，也取得了一些突破。
国自机器人光伏行业负责人沈静娟表示，国自本身产品线非常齐全，从硅料、硅片、电池片到组件制造端甚至于电站运维等，国自能够提供一体化的解决方案，满足光伏产业链各环节应用需求。
“光伏行业本身现在也在做一体化工厂建设，从硅片、电池片到组件生产都放在一个厂区，能够降低光伏企业的运营成本，针对这种行业趋势，我们可以向用户输出场内物流一体化解决方案，我们有齐全的产品线，同时又有系列成熟的案例，可以很好地满足行业未来发展的需要，这是我们的核心优势。”
国自机器人防爆重载AGV
综合各方在光伏行业的布局来看，大部分企业均是在基于自身已有优势的基础上，结合光伏行业的需求特性来推出针对性的产品跟方案。但另一方面可以看到的是，光伏行业目前的应用的环节比较集中，市场竞争也多集中在这些主要应用环节。
杭叉智能副总经理任潮锋认为，当前在光伏行业或者就移动机器人在各个行业的应用而言，在硬件产品方面，事实上业内头部厂商其实差距都不大，真正的竞争力主要体现在软件及项目规划能力上。
而除了软硬件实力之外，快速发展的光伏行业对于企业的交付速度也有很高的要求。国自机器人光伏行业负责人沈静娟表示，很多一体化大工厂的建设周期已经缩短了到了两个月之内，“从选址动土到设备进场，两个月的时间对于我们设备厂商的交付能力考验是非常大的。”沈静娟提到，为了满足光伏行业对于交付时效性的极致需求，国自在项目整体交付流程以及公司协同作战能力方面都做出了很大的调整。
整体来看，当前整个光伏行业的格局已经基本形成，率先进入的移动机器人厂商都拥有了一定的市场份额，在产品、技术以及项目经验上都有了相对丰富的积累，新进入者想要在短时间内拓展光伏行业，对公司的产品、技术、方案能力以及现金流都有一定的门槛要求。
2023年，尽管光伏行业一路“狂飙”，但任何行业都有一定的周期性，对于光伏行业而言，在经历近几年疯狂的投资扩产之后，其势头也开始呈现下降趋势。
据统计，2022年硅片、电池片和组件产能分别为628、559和574GW，2023年硅片、电池片和组件环节产能预计分别为828、886和853GW。到2024年，硅片、电池片和组件环节产能预计都将增长至1000GW左右。
按照上面的产能数字，光伏各环节的产能利用率只要达到50%左右即可满足全球的光伏装机需求，产能过剩已成为不争的事实。受阶段性产能过剩的拖累，今年光伏全产业链发生了断崖式的降价潮。硅料、硅片、电池片和组件价格都经历了一轮又一轮的杀跌，硅料自年初高点下跌了60%，硅片、电池片和组件价格亦自高位下滑超过50%。
光伏行业的洗牌也已经开始，部分厂商开始退出这一市场，很多扩产计划开始下调投资额或暂缓开工。2023年下半年，移动机器人行业也逐渐感受了光伏行业“寒气”的来临。
蓝芯科技副总裁程阳选表示，在经历前几年疯狂投产、扩张之后，2023年的光伏产业开始进入“洗牌”周期。周期的出现势必产生“马太效应”，以及导致整个光伏产业总体产能收缩，而处于生态链上游的AGV/AMR企业的竞争将进一步加剧。
对于大部分缺乏核心技术、产品创新、方案创新能力的传统AGV/AMR厂商而言，光伏市场毋庸置疑已是一片“红海”；只有真正掌握关键技术、深耕行业，能解决企业生产痛点，为企业创造价值的机器人厂商才能在激烈的市场竞争中胜出。——3D视觉感知技术是蓝芯科技面对市场竞争的底气，它将显著提升移动机器人在复杂工业场景应用时的安全性、稳定性和智能性，从而赋能整体解决方案更高优越性。
蓝芯科技光伏行业系列移动机器人
国自机器人光伏行业负责人沈静娟也表示，从7月份开始，光伏行业的投资建设速度就开始慢下来了，到第四季度，一些原来规划的项目开始暂停，行业需求下降开始越来越明显。
杭叉智能副总经理任潮锋认为，今明两年可能相对不会太明显，但之后可能会达到一个饱和期，“除了新建工厂外，现在一些旧厂产线改造对AGV会有一定需求，而新建的工厂在建设的时候都会导入移动机器人及相关的一些智能搬运设备，所以后续改造相关的项目不会太多，随着产能的饱和未来对于上游智能设备的需求也会饱和，今明两年整体来看，光伏市场整体对AGV还是会有一定需求的，但后续行业的不景气程度逐渐显现，市场需求将会明显减少。”
事实上，尽管光伏行业开始加速洗牌，但智能化设备仍然有较大的应用空间。
2023年12月，国务院常务会议提出促进光伏产业健康发展的五条政策措施，第一条就是淘汰落后产能，加快产业结构调整和技术进步。
淘汰落后产能的同时，先进的光伏产能仍然吃香。“逆势”扩产的N型电池，正是业内认为推动光伏行业产业更迭的新兴力量。当前，业内认为，N型电池崛起、P型电池逐渐被淘汰将会是大势所趋。因此，光伏行业产能过剩需要辩证看待，低效产能过时，但高效产能依旧稀缺，移动机器人等智能设备，在行业从低效到高效的升级中，仍然有很大的机会。
附：光伏行业不同环节AGV/AMR典型应用案例
多晶硅生产-国自机器人某多晶硅行业头部企业项目
用户为多晶硅行业头部企业，其年产10万吨多晶硅的全球首套单体最大多晶硅项目采用国自机器人提供的智能物流搬运解决方案，实现生产过程自动化、智能化，降低生产风险，大幅提升生产效率。
国自机器人针对其生产车间存在安全隐患、生产车间通道狭窄、工序复杂、原料及成品体积和重量大等痛点，为其多晶硅生产还原和整理车间提供智能物流搬运解决方案，使用多台防爆型背负式AGV、辊筒背负式AGV、潜伏顶升式AGV，连通还原车间、破碎车间与清洗车间，实现多晶硅原材料、空料框、成品硅棒、破碎硅料的智能搬运和存储。 
电池片工厂-蓝芯科技光伏电池片生产智能物流解决方案
某光伏企业投建的电池片工厂规划打造智能化无尘制造车间，实现一体化仓库智能物流、生产执行智能化、品控单元智能化。
根据生产设备数量和生产节拍，蓝芯科技为客户部署了数百台花篮上下料机器人。该机器人采用3D视觉SLAM和3D视觉避障技术，定位更稳定，避障更灵敏。通过RCS系统衔接MCS和MES系统，调度所有机器人高效作业，——系统支持单场景1000台机器人的混合调度。
通过部署「光伏电池片生产智能物流解决方案」，蓝芯科技助力该企业建成了智能化、数字化的光伏电池片生产车间，为企业实现降本增效。
蓝芯科技花篮上下料机器人
组件工厂-杭叉智能中环股份的组件产线线边配送项目
根据光伏产业的特点，杭叉智能定制了适合中环股份组件产线线边配送的各类车型，例如迷你堆垛式AGV，小体积且大载重符合光伏产业产线布局多样化特点。多个定制车型与多条产线联动生产为光伏产线变革提供多样性，大幅提升了赋能产线从安装到落地的效率，真正做到了生产模块化。
总结：整体来看，对于移动机器人而言，下游应用行业需求的变化对公司整体业务的布局至关重要，但无论是光伏还是其他细分应用领域，任何行业都会有一定的周期性，企业应理性看待，上行周期不必“盲动”，同时，也不必因为“下行周期”的来临而对行业失去信心。
二十余年以来，中国光伏行业实现了从无到有、从有到强的跨越式发展，建立了完整的产业链和配套环境，已经成为我国重要的、可以参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为推动世界能源变革的重要引擎。
据相关数据显示，2023 年是光伏行业扩产最快一年，过去几年光伏行业获得资本青睐，IPO+再融资加码，带动光伏各个环节大规模扩产。2023年，中国光伏制造环节总投资近7000亿元。其中，多晶硅环节900亿左右，硅棒与硅片630亿左右，电池与组件接近5000亿，其他环节超过200亿。
光伏行业的疯狂扩产带动了对上游核心生产设备的旺盛需求。2023年，一众光伏厂商成为AGV/AMR“采购大户”，包括玖物互通、海康机器人、国自机器人、杭叉智能、蓝芯科技、蓝海机器人、华睿科技等聚焦光伏行业的移动机器人企业也在更加积极布局这一市场。
拼技术：相继推出针对性产品
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企业 |
相关产品 |
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国自机器人 |
业务已覆盖多晶硅料、硅片、电池、组件等全场景厂内物流，包括原料库、产线、半成品库、包装、成品库等各个流通环节。目前AGV产品齐全，涉及轻/重载潜伏顶升、叉车式、料箱式、移载式、防爆式等，能为客户提供匹配场景工艺的物流解决方案。 |
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蓝芯科技 |
蓝芯科技以3D视觉感知技术为核心，以行业专用AMR为载体，为光伏企业提供全栈智能物流整体解决方案。产品包括晶棒搬运机器人、一体式电池片花篮上下料机器人、长叉齿智能无人叉车机器人及自主配套开发的光伏智能物流管理平台MCS系统等。 |
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杭叉智能 |
在产线端及仓储端创新了系列车型用于满足光伏行业的原材料生产、存储、产线物料配送。例如三向VNA、3t搬运式、5t平衡重、迷你堆垛式、2t前移式、电池片一体式专用料AGV、线盒一体式专用AGV等系列产品。 |
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海康机器人 |
已将移动机器人和智能感知设备渗透到硅料、拉晶、切片、电池以及组件等生产场景及各工艺段。主要产品包括移载系列提升夹抱机器人CHG-300L、光伏行业搬运QS3 系列等。 |
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玖物互通 |
拥有电池片转运机器人、组件转运机器人、晶料转运机器人等产品。 |
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蓝海机器人 |
面向光伏行业产品主要有光伏行业专用背负式AGV、光伏行业专用单层输送带AGV、光伏行业双层输送带AGV产品等。 |
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中兴通讯 |
在光伏晶棒转运场景中，中兴通讯针对运输晶棒长短不一、识别难度高、车间环境复杂等痛点，推出了全向式移动机器人ZXAGV_T2000。 |
图表：光伏行业AGV/AMR主要供应商相关产品（本表不代表行业排名）
稳定性。光伏生产车间面积普遍在几万平方米以上，空旷的车间、变化的环境特征，激光导航机器人要在这样的环境中获得稳定的定位较为困难，存在丢失定位的风险。
从各家企业新推出的光伏行业产品来看，产品系列正在不断细化、丰富，以期更适配不同场景多样化需要，而在定制化的基础上，企业也在探索在某一环节或场景尽量实现产品的标准化，同时，在导航的灵活性、定位精度以及末端识别精度等方面移动机器人厂商也在不断提升。
光伏行业技术不断进步，移动机器人企业也需要保持持续创新和技术升级的能力。投入研发资源，关注新技术、新材料的发展，以满足光伏企业不断升级的生产需求。
拓市场：找准自己的生态位
作为国内无人叉车代表企业，在光伏行业，杭叉智能主要提供以无人叉车为核心的物料搬运解决方案。
杭叉智能副总经理任潮锋表示，杭叉智能从2016年开始就进入光伏行业，产品在各个场景都有应用，相对来说已经积累了非常多的应用经验，“首先我们的方案能力肯定没问题，这是经过市场验证的，其次，就杭叉而言，我们本身就拥有强大的制造能力，在一些非标项目上，是能够很好地适应光伏行业快速变化对于产品的不同需求的，另外我们在这个行业深耕了这么久，对行业的一些需求特性也非常了解，包括现在我们也在跟一些光伏龙头企业合作去开发新的车型。”
“首先，我们的光伏方案、实施、售后团队对光伏的前中后段整个生产工艺非常熟悉，服务光伏客户多年且具备大型项目服务经验，在前期方案制作、中期项目实施和后期项目维护上有足够的专业性；其次，我们会在整个项目管理过程中做到精细化，从客户前期沟通到方案制定，再到产品交付、项目实施和售后维护，蓝芯有完善的管理流程，不只是单纯围绕客户需求开展工作，且能够替客户考虑更细节的问题；再者，蓝芯所有移动机器人产品均搭载企业自有核心技术LX-MRDVS®（蓝芯-移动机器人深度视觉系统），通过3D视觉传感器和AI算法实现移动机器人定位导航、避障、对接，AGV/AMR产品更安全、更稳定和智能；最后，我们坚持用创新思维做好光伏市场，打造了一系列差异化的产品和极具优势的方案。”
看未来：警惕价格战以及产能过剩风险
据统计，2022年硅片、电池片和组件产能分别为628、559和574GW，2023年硅片、电池片和组件环节产能预计分别为828、886和853GW。到2024年，硅片、电池片和组件环节产能预计都将增长至1000GW左右。
按照上面的产能数字，光伏各环节的产能利用率只要达到50%左右即可满足全球的光伏装机需求，产能过剩已成为不争的事实。受阶段性产能过剩的拖累，今年光伏全产业链发生了断崖式的降价潮。硅料、硅片、电池片和组件价格都经历了一轮又一轮的杀跌，硅料自年初高点下跌了60%，硅片、电池片和组件价格亦自高位下滑超过50%。
光伏行业的洗牌也已经开始，部分厂商开始退出这一市场，很多扩产计划开始下调投资额或暂缓开工。2023年下半年，移动机器人行业也逐渐感受了光伏行业“寒气”的来临。
蓝芯科技副总裁程阳选表示，在经历前几年疯狂投产、扩张之后，2023年的光伏产业开始进入“洗牌”周期。周期的出现势必产生“马太效应”，以及导致整个光伏产业总体产能收缩，而处于生态链上游的AGV/AMR企业的竞争将进一步加剧。
杭叉智能副总经理任潮锋认为，今明两年可能相对不会太明显，但之后可能会达到一个饱和期，“除了新建工厂外，现在一些旧厂产线改造对AGV会有一定需求，而新建的工厂在建设的时候都会导入移动机器人及相关的一些智能搬运设备，所以后续改造相关的项目不会太多，随着产能的饱和未来对于上游智能设备的需求也会饱和，今明两年整体来看，光伏市场整体对AGV还是会有一定需求的，但后续行业的不景气程度逐渐显现，市场需求将会明显减少。”
电池片工厂-蓝芯科技光伏电池片生产智能物流解决方案
根据生产设备数量和生产节拍，蓝芯科技为客户部署了数百台花篮上下料机器人。该机器人采用3D视觉SLAM和3D视觉避障技术，定位更稳定，避障更灵敏。通过RCS系统衔接MCS和MES系统，调度所有机器人高效作业，——系统支持单场景1000台机器人的混合调度。
通过部署「光伏电池片生产智能物流解决方案」，蓝芯科技助力该企业建成了智能化、数字化的光伏电池片生产车间，为企业实现降本增效。
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