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需求回暖——2023年汽车行业AGV应用全景观察

时间：2024-01-08 来源：移动机器人产业联盟

前言：作为移动机器人应用历史最久也最成熟的领域，近两年，行业周期性变化、新能源车快速发展、客户的个性化需求等都给移动机器人在汽车行业的应用带来了一些新的挑战。如何应对周期性变化，适应行业新需求成为近年来聚焦于汽车行业的移动机器人厂商的主要课题。

市场回暖，车企积极扩建新产线

从高速增长向高质量发展转型、从汽车大国向汽车强国迈进，在这样的大背景下，中国汽车产业面临着前所未有的历史机遇。

据中国汽车工业协会统计，1-11月，汽车产销累计完成2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%，增速较1-10月分别提升2和1.7个百分点。至此，2023年前11个月，汽车产销量已超过2022年全年（2022年我国汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆）。预测2023年中国汽车销量或接近3000万辆，同比增长可能超过10%，超过2017年的2888万辆创历史新高。


2023年前11月中国汽车销量（数据来源：中国汽车工业协会）

市场回暖，2023年，不少车企都宣布了投资扩产计划，从下表中可以看出，加码新能源、扩大全球布局成为行业内的两大趋势。国内的新能源车企开始逐步的走向海外，在外投资建厂，而传统车企为了布局新能源业务，也在积极扩建新能源产线。


2023年1-12月主要车企投资扩产相关情况

AGV需求持续释放，新能源车成主要拉动力

下游市场需求的回暖导致了对上游生产设备需求的增长，根据新战略移动机器人产业研究所初步统计，2023年AGV在汽车行业的销售规模预计同比增长15%左右。各大聚焦汽车行业的移动机器人厂商也感受到了市场的正向发展。

新松移动机器人市场及战略总监卢玉峰对新战略移动机器人全媒体记者表示：“整体来看的话，今年汽车行业对于AGV的需求量还是相当可观的，新松今年在汽车行业累计有400多个项目落地。”卢玉峰提到，与去年相比，新松在汽车行业实际交付的项目数量以及应用的产品类型均有所增加。


新松合装AGV

除了新松外，法睿兰达和CSG华晓等深耕汽车行业的AGV企业也进一步证实了行业内对AGV设备的持续性需求。法睿兰达创始人兼CEO李大伟透露，2023年公司在汽车行业相关业务涨幅达到了20%，继续保持着稳定增长的势头。CSG华晓今年整体落地项目150+，其中汽车行业90+，占据着较大份额。

综合而言，汽车行业对AGV的需求总体呈现出稳步增长的态势，而这与汽车行业结构的变化和生产方式的变革密不可分。从需求角度看，新能源汽车的崛起成为主要驱动力之一。今年我国汽车行业产销增长超过预期，新能源汽车表现尤为亮眼。1-11月，新能源汽车产销累计完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%。在新能源汽车的强力拉动下，中国汽车出口迅猛增长，达成了“出口全球第一”等标志性成果。


2023年前11月我国新能源汽车销量（来源：乘联会）

“当前整个汽车行业的投资都集中在新能源上。无论是新势力品牌还是传统品牌，它们都在投资新能源汽车。”李大伟提到，这一现象直接反映在生产线的需求上，当前，既能生产传统燃油车型又能适应新能源汽车的混合生产线在汽车制造中非常普遍。

“传统燃油车产线要实现新能源车型的生产就需要进行一些改造和升级。在这个过程中，移动机器人往往成为更为高效的工具。”李大伟补充道“相比于去年，今年原有产线的改造升级项目更加频繁，这主要是因为汽车车型的增加。”


法睿兰达AMR应用于某乘动车动力总成车间

卢玉峰也表示，新松机器人在汽车领域的AGV项目，目前还是以混线为主，但新能源车型的生产线需求在明显增长。

在新能源汽车领域，自主品牌的优势更为明显。根据2023年前11月的数据，除特斯拉外，新能源领域销量前十名的厂商均为自主品牌。自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞、长安、吉利等汽车品牌份额提升明显。比亚迪作为新能源汽车领域的头部企业，今年相继公布了多个投资扩厂计划，其中包括一些海外项目，对AGV的需求巨大。

CSG华晓方面表示，尽管新能源汽车自主品牌的表现更为出色，但传统汽车品牌的需求依然很大。无论是豪华车企品牌、合资车企品牌，亦或是自主车企头部品牌，都对AGV有较大需求量。此外，在新能源汽车行业，头部企业的需求较为突出，但是集采和价格竞争已然成为行业内的普遍趋势。


CSG华晓柔性装配AGV

业内人士普遍认为，未来，汽车行业对于移动机器人 (AGV/AMR)的需求仍较为明显。在合装领域、汽车装配、汽车零部件转运、汽车全厂柔性化操作乃至汽车下线后的物流转运都有着较大的需求量，也是国内企业主要竞争的环节。

汽车产业加速转型，AGV应用趋向多元化

当前，我国汽车产业正在呈现出加速转型的态势。从2020年起，中国新能源汽车渗透率连续两年实现翻倍增长。到今年10月，单月渗透率已经突破40%。按照这样的发展趋势，预计2025年前后，中国新能源汽车渗透率将增长到70%。

在加速转型的同时，汽车产业发展从单一产品、单一产业到生态布局的特征越来越明显。而这也推动了面向汽车行业的AGV产品呈现出多元化趋势。

应用范围不断扩大

从70年代发展至今，AGV在汽车行业的应用已经十分成熟。

当前，在汽车整车厂，总装车间应用AGV/AMR数量最多，占比为80%，主要应用的产品类型为合装AGV以及物流搬运AGV，其他如焊装车间、冲压车间以及涂装车间整体应用AGV相对较少。

随着近年来汽车行业的加速转型，AGV应用正在逐渐由总装车间的物流搬运、汽车合装延伸至更多环节场景，包括仓储物流以及汽车零部件领域。

合装AGV一直是新松的代表性产品，近年来，新松也在积极拓展更加多元化的产品线，以覆盖更多领域，满足汽车行业不断变化的新需求。据卢玉峰介绍，新松机器人2023年交付的产品中，合装AGV预计占60%左右，而剩下的40%涵盖了各种其他类型的AGV，包括内饰线AGV、物流AGV、叉车式AGV以及分装线AGV等。对此，卢玉峰解释道：“随着这些年汽车电动化的发展，配置变得更加多样化，对工厂柔性化的要求也越来越高，因此其他环节的需求也在不断增长。”

CSG华晓相关负责人也表示，汽车市场对AGV的需求正在发生新的变化，例如存储拣选场景需求呈爆发式增长，“岛式”生产方式投产试点应用正在推进。“岛式"生产方式打破了传统的流水线生产方式，将生产线划分为多个"岛”，每个"岛"都可以独立完成特定的生产任务。这种方式可以同时生产多种不同的产品，满足市场的个性化需求。今年10月，上汽通用五菱精益智造工厂正式竣工投产，该工厂创新采用了“岛式”生产，打破了百年来传统的流水线式制造模式，通过将制造工序解构重组，大幅提升了生产的自动化、智能化。

这一系列变化表明汽车行业对柔性生产及效率的要求正在不断提高，未来AGV将在汽车制造的各个环节中得到更为广泛的应用，为行业带来更高效的生产体系。

为了顺应汽车行业内物流与制造模式的深层次变革，移动机器人企业也在不断完善解决方案，以海康机器人为例，针对汽车行业当前需求特性，海康应用移动机器人自主感知，结合视觉高效、准确的读码、检测功能，面向汽车行业尤其是新能源汽车行业打造覆盖冲压、焊装、涂装、总装、三电等全工艺、全场景解决方案，通过系统平台算法的持续迭代和优化，实现多种车型集群协作、任务编排，从而实现柔性配送和精细管理。


海康机器人AMR极氪智慧工厂应用

产品类型不断丰富

随着应用范围的不断扩大，汽车行业应用的AGV类型也在不断丰富。

从导航方式来看，传统的磁导产品之外，SLAM类的自然导航产品伴随着汽车生产的柔性化发展开始逐渐增多。

李大伟表示，当前阶段，SLAM产品在汽车行业的应用，更多的并不是去替代原有的磁导产品的应用场景，而是新场景的开拓，例如在仓库物流领域，磁导航产品并不适用，这一领域此前基本也很少应用AGV。

李大伟认为：“在汽车行业，磁导航的应用仍然会很广泛，甚至还有微增长。虽然新兴导航技术的兴起为行业拓展了更多应用场景，但这并不意味着磁导航会因此消失，二者可以共存。”


法睿兰达超薄主线AGV应用于乘用车总装生产

卢玉峰也提到，这一变化并不代表磁导航等传统的导航方式会被新兴导航所替代，由于不同的场景对导航的需求存在差异，因此适合的才是最好的。

除了更柔性的导航方式外，企业也在推进更多不同类型产品在汽车行业应用。

“举例来说，复合机器人在汽车行业的应用就是一个比较具有突破性方向，当前我们已经落地了好几个项目，”李大伟表示，法睿兰达一直在不断探索汽车行业AGV新的应用方向，但其中一些产品仍处于与甲方的共同尝试开发阶段，尚未在整个行业大规模推广。

客户的需求变化是推动AGV产品不断创新的动力之一。在汽车行业，由于客户的需求因车系而异，每个项目都有其独特的要求，因此当前大部分产品更趋向于定制化。

多家AGV厂商表示，产品标准化的问题需要根据不同的场景来进行区分。在物流场景中，由于载具的通行性较高，标准化是可行的。然而，在工艺场景中，比如合装、内饰装配以及分装线等，AGV要实现标准化就相对较为困难。

“汽车行业涉及的装配工艺和各种器件的输送需求五花八门，不同厂家对的标准要求也不一样。因此，对于新松来说，推进标准品开发和优化非标方案同样重要，这样才能给用户更多选择。”卢玉峰表示。


新松AGV在T公司生产线应用

竞争愈发“白热化”，机遇与挑战共存

汽车行业AGV需求将稳健增长

对于未来AGV在汽车行业的应用空间，移动机器人企业大都持乐观的态度。

卢玉峰认为，未来汽车的需求将更加多样化，对工厂的快速响应和柔性装备方面的需求将持续增加，而AGV作为一种柔性的装备方式将成为最佳载体。

新松预测未来1~2年汽车行业对AGV的需求会持续呈增长趋势。特别是随着新能源汽车模式的普及和各种车型的增多，AGV将会有更大规模的应用及商业机会。

李大伟认为，汽车行业不会像锂电或光伏行业那样呈现出爆炸式的增速，但会是一个比较稳健的市场。“第一，移动机器人在汽车行业的应用范围会越来越广泛，更多新应用场景的发掘会带来一定的增量空间；第二，汽车行业本身规模庞大，应用历史悠久，有一些产品已经进入到迭代更新期，因此具有巨大的存量空间。”

李大伟表示，一方面，无人仓是大趋势。电商行业在无人仓方面的发展相对汽车行业更为成熟，近年来无人仓技术也逐渐在汽车仓库中得到了应用。另一方面，产线端也经历了一些变化。尽管新建工厂普遍采用新技术，但许多老工厂仍然沿用传统产线。这些老工厂可能会直接进行改造升级。因此，在产线两端都存在着AGV增量需求。

CSG华晓相关负责人也认为汽车市场将保持稳定增长，但还需要在乐观与谨慎中取得平衡。汽车行业“围城”依然存在，外面的人想进去，里面的人想出来。在这种情境下，企业应注意以下几点：首先，全球化趋势增强，海外市场竞争愈演愈烈；其次，集采模式将继续存在；第三，要保持成本竞争的优势；最后，密切关注客户的运营状况以及资金情况是关键。

“价格战”阻碍行业良性竞争

机遇不断涌现的同时，挑战也接踵而至。汽车市场“稳健增长”背后，是异常激烈的竞争。

作为AGV/AMR应用的主要市场之一，近年来，汽车行业不断吸引着新的企业入局，行业的竞争日益激烈，价格战已经到了“白热化”阶段。为了快速抢占市场占有率，压低价格正在成为行业内许多企业的选择。多家机器人厂商也表示低价竞争是当前市场扩张中面临的最大挑战之一。

对此，新松机器人方面明确表示不倡导低价竞争，“通过压低价格来与其他公司竞争并非明智之举。目前，中国的AGV行业呈现出百花齐放的发展格局，如果企业只是一味进行低价竞争，不仅会降低自身的价值，还会损害整个行业的利益。”

“价格战就是饮鸩止渴。”卢玉峰认为，“现在为了短期利益低价签订一系列项目，如果把控不好，未来对公司的现金流将会产生很大影响。”

尽管低价某种程度上能够为企业进入这一领域撕开一道口，但要想长期发展，真正在行业站稳脚跟，还是有一定的难度。低价或许在短期内能够帮助企业快速开拓市场，但若项目无法盈利，企业将缺乏足够利润进行研发和设计。同时，有些企业为了低价抢夺市场，不惜降低产品质量，这不仅损害了自身口碑，也会对整个行业的印象造成负面影响，不利于扩大AGV应用。因此，AGV企业需要谨慎对待当前市场的低价竞争，注重战略的长远性和整体行业的可持续发展。

综合来看，AGV/AMR企业进入汽车行业的竞争壁垒主要在三个方面，一是技术能力，产品是一切应用的基础；其次是方案能力，传统汽车行业在长期的发展中已经形成了相对规范的生产流程，但随着新能源汽车的发展，在生产工艺上也有了一些变化，汽车产业当前正处于变革时期，AGV/AMR需要根据客户生产工艺的变化为其打造更适配的解决方案；同时，服务能力也是终端客户所看重的，能否快速交付项目，能否及时响应客户的需求，这些都是影响终端客户选择供应商的重要因素。

纵观整个汽车产业的发展，尽管整体制造工业已经十分成熟，但随着市场需求的变化，汽车企业也在不断“求新求变”，作为上游设备供应商，如何能够更好地去适应汽车市场的需求变化，将会是AGV企业在这一竞争激烈的市场中立于不败之地的关键。
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