该《蓝皮书》由中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟主编，未来机器人(深圳)有限公司冠名发布，集合了新松机器人自动化股份有限公司、云南昆船智能装备有限公司、机科发展科技股份有限公司、深圳市今天国际智能机器人有限公司、合力工业车辆（上海）有限公司、苏州艾吉威机器人有限公司、苏州罗伯特木牛流马物流技术有限公司、杭州联核科技有限公司、苏州坤厚自动化科技有限公司、浙江中力机械股份有限公司、浙江杭叉智能科技有限公司、林德(中国)叉车有限公司、众仓机器人（南京）有限公司、上海仙工智能科技有限公司、杭州迦智科技有限公司、杭州蓝芯科技有限公司、长春市大众物流装配有限责任公司、杭州裕新智能科技有限公司、浙江国自机器人技术股份有限公司共20家企业联合参编。

本蓝皮书主要聚焦于叉式移动机器人在工业领域的应用，从多方面解读了叉车AGV的发展现状及趋势。

叉式移动机器人（AGV/AMR）是在叉车上加载各种导引技术，构建地图算法，辅以避障安全技术，实现叉车的无人化作业。随着行业对自动化搬运的要求越来越高，近两年，融合了堆垛功能与自动化导向搬运的叉式移动机器人受到应用企业青睐。

据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计，2021年中国叉式移动机器人（含视觉导航）销量达8000台，同比增长60%，市场规模约为24.5亿元，同比增长42.40%。

图表：2015-2021年中国叉式移动机器人市场销售量（台数）及增长率

图表：2015-2021年中国叉式移动机器人市场销售规模（亿元）及增长率

从产品类别分布看，2021年，激光有反射板叉车依旧是市场应用主流，占比为69%，其次是SLAM导航无人叉车，在一些对机器人柔性化程度要求高的场景中逐渐渗透，占比为23%。

中国无人叉车的应用早在90年代后期就已经出现，主要应用于烟草、军工、铸币印钞等行业，应用方式主要是集成商购买叉车企业的基础车体进行自动化改装，价格不菲。

2014年开始，传统叉车企业为求转型，纷纷布局叉车AGV/AMR市场，以林德、杭叉、合力、柳工等为代表。同时，市场上也相继出现了一批专注于无人叉车应用的厂商，成为行业内的有利竞争者。

我国叉车AGV/AMR机器人在2014年之前市场仅有数家企业在销售，2014之后，叉车AGV/AMR企业雨后春笋，诸多企业纷纷切入市场。据中国移动机器人（AGV）产业联盟数据、新战略机器人产业研究所统计，目前国内叉车AGV厂商超过60家，这其中包括传统AGV厂商、传统叉车厂商、物流集成商及仓储机器人企业等，而企业属性的不同导致各家有不同的考量，在市场竞争中也各有其优劣势。

传统叉车企业最初在这一领域主要的业务是为叉车AGV/AMR厂商进行车体代工，随着智能制造的甚嚣尘上，传统叉车企业也面临着转型，在叉车AGV/AMR广受欢迎的情况下，传统叉车企业基于自身车体设计及生产制造的优势，再进行软件开发似乎水到渠成。对车体工艺的熟悉以及有着成熟销售网络的传统叉车企业在行业竞争中具备一定优势。

图表：叉式移动机器人市场主要企业类型分布

总体而言，目前我国叉车AGV/AMR生产企业规模发展不均衡。尽管目前进入这一市场的企业越来越多，但要想在市场上有所为，并非易事。

图表：叉式移动机器人行业进入壁垒分析

叉式移动机器人行业进入壁垒中成本经济是最主要的，对于叉车AGV而言，如果是自主研发，叉车AGV/AMR的研发成本较高，所以当产品的产量不能达到一定的规模将难以摊销。其次是产品的差异化与资金链需求，应用商对市场中原有品牌的认同会迫使新进入者不得不花费巨资来克服消费者的品牌忠诚度所带来的不利影响。当进入的行业需要大量的资金时，会对新进入者构成相当的障碍，尤其是在广告和研发等方面的有去无回投资，需要新进入者有足够的勇气。最后是经销渠道和政策标准，新进入者除了需要将产品生产出来以外还必须构建通往消费者的渠道，在这方面新进入者往往存在一定劣势。

现阶段国内无人叉车市场仍处于起步阶段，其特点主要体现为市场规模基数小、增长速度快、市场空间庞大，客户需求多样化。尽管现阶段的市场竞争日趋白热化，但无人叉车的相关企业普遍对市场前景表示乐观。

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