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AGV/AMR行业二季度发展简报
时间：2022-07-07 来源：移动机器人产业联盟
2022年一季度前期，由于2021年年底一些项目的整体延后，整体表现不错，但一季度后期，疫情的多点频发给行业带来了不小的影响，这种影响也蔓延到了二季度。
本文将从产品、市场、发展态势等多方面解读行业第二季度发展现状。
产品——迭代更新为主，行业专机受瞩目
根据新战略移动机器人产业研究所统计，二季度，一共有12家企业发布了约15款新产品，涵盖多种类型。由于新能源行业的持续向好，极智嘉、CSG华晓及快仓都相继推出了锂电行业专机，除此之外，其他大部分是在已有系列产品上的迭代跟升级。
目前整个行业移动机器人产品形态已经相对完善和稳定，企业当前更多的都是在已有产品基础上，不断完善和迭代，使其能更加适应应用场景的需要。同时，在一些新应用领域的开拓中，根据行业需求特点，企业也会推出相应的行业专机。
市场——华南成关注重点，海外市场加速推进
国内市场
二季度，受疫情影响最严重的地方依然是上海，上海从2022年3月28日全面封城,到6月1日解封，一共历时75天。这期间，作为华东枢纽，上海的暂停给整个华东地区的生产制造业都带来了极大的影响。
对于AGV/AMR企业而言，首先，生产活动的停滞对设备的需求会减少，尤其是华东地区是AGV/AMR的主要市场之一。受疫情持续影响，一些终端厂商大的招投标项目延后，小项目则开始压缩投资；其次，前期企业签订的一些项目，后续的交付面临着诸多阻碍；最后，一些AGV企业总部就在上海，在整个城市停滞的情况下，日常运营也会受到影响。
因此，二季度，受制于华东疫情的种种影响，作为AGV/AMR两大应用市场之一的华南开始成为各大厂商的重点，一些企业通过扩大华南团队规模、设立办事处等手段开始大力拓展华南市场。
不过，伴随着上海的逐步解封，其生产经营活动也在逐渐恢复，下半年，相信华东市场仍有潜力。
整体来看，国内市场今年释放的需求信息仍然明显，尤其是疫情另一方面也使制造业进一步意识到了自动化的重要性。
国外市场
二季度，国外市场依旧是各大AGV/AMR企业加速推进的重要市场，亮相国外展会、寻找代理商、与集成商合作、设立分公司……，企业正在通过各种方式去拓展海外业务。
二季度，海外比较受关注的展会如德国LogiMAT 2022及韩国Korea MAT展都吸引了不少国内企业的参与，如海康机器人、极智嘉、斯坦德、仙工智能、优艾智合、快仓智能、国自机器人、华睿科技、牧星智能等，都携旗下代表性产品及方案一一亮相。
除了亮相展会外，为了更好的拓展海外市场，中国AGV/AMR企业也在加紧海外团队的建设，仙工智能开始扩充其在德国的团队，快仓通过扩充海外本土化团队、推出适合海外市场的产品、加速海外专利申请和安全认证等一系列措施来拓展海外业务。
中国企业持续在海外市场的耕耘也取得了成果，根据韩国《朝鲜日报》报道，当前各大韩企引进的物流机器人中有60%以上是中国制造的；而据日本权威研究机构富士经济的报告显示，极智嘉在日本货到人市场占有率已经高达77%，占据市场引领者地位。
行业——新能源需求持续释放
二季度，最受行业关注的还是新能源行业，主要是新能源汽车、新能源锂电与光伏。
进入2022年，据不完全统计，我国锂电产业链新增规划投资已超6000亿元，相继有60多家企业宣布锂电产业链投资计划。从投资方向来看，动力及储能电池产业投资占比为37%、锂电池材料产业投资占比为61%、动力电池回收产业占比为2%；从投资金额来看，动力电池及储能电池投扩产项目的投资占比达68%。
光伏领域二季度也依旧火热，晶澳科技5月发布最新扩产计划——拟投资102.9亿元用于一体化产能进行扩建，投资项目包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目、合肥11GW高功率组件改扩建项目。天合光能6月发布公告，计划发行不超88.9亿元可转债，投向年产35GW直拉单晶项目。
二季度以来，众多新能源厂商扩产项目逐渐提上日程，新松、佳顺智能、今天国际、海康机器人、未来机器人、珠海创智、蓝芯科技、华睿科技、快仓智能、斯坦德及迦智科技等企业二季度在新能源行业业务也在稳步推进中。
当前，AGV/AMR在汽车领域的增量空间大部分集中在新能源车这一板块。传统汽车行业对AGV/AMR的需求仍然后劲不足，但也偶有集采的订单释放，如CSG华晓与快仓智能共同中标了一汽集团2000余台AGV集采项目。
二季度，军工行业热度上升，释放了不少项目，主要特点是项目小，利润高，当然进入门槛也高。6月末，蓬翔汽车为某核领域企业量身定制的两台15吨级室内外重载AGV通过各项检测标准要求顺利下线，该项目顺利交付为蓬翔公司AGV开拓了新的市场。
半导体作为高价值行业，对AGV/AMR的需求也呈上升趋势。包括捷螺系统、仙工智能、优艾智合、斯坦德等企业，在半导体行业的拓展都在稳步推进中。其中，捷螺系统二季度在半导体行业订单额约5000万，出货数量约30台（主要为复合机器人）。
融资——11起，总额近20亿
根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年上半年AGV/AMR行业共发生11起融资事件，融资总额近20亿。其中，90%为联盟企业，包括斯坦德、千巡科技、仙工智能、劢微机器人、蓝芯科技、木蚁机器人、朗誉机器人、捷象灵越、未来机器人、海柔创新。
从资金投入来看，大部分企业融资金额都在亿元级以上，其中，海柔创新与未来机器人两家企业在上半年拿到了行业最多的融资。
海柔创新专注于箱式仓储机器人的研发与应用，近年来发展一路加速，今年6月是海柔创新12个月内获得的第三轮融资。海柔创新创始人、CEO陈宇奇表示：“公司将把此轮融资用于仓储物流机器人系统的研发和全球业务扩展，用更高效、智能、柔性的产品使每一个仓库都用上机器人，弥补劳动力的短缺和应对人口老龄化带来的挑战。”
未来机器人自上一轮融资以来，开始加速全球化拓张，并在30多个国家和地区设立了营销中心。目前未来已成功交付350多个项目，涵盖汽车零部件、轮胎、石化、烟草、食品、制药、3C电子制造、电子商务物流、第三方物流、纺织、印刷、造纸等众多领域。此轮融资过后，相信未来的市场开拓及产品落地将会进一步加速。
从投融资轮次来看，目前AGV/AMR领域投融资主要集中在A、B轮，大部分企业还处于成长期。进入C+轮及D轮的目前来看只有海柔创新与未来机器人。
整体来看，尽管上半年AGV/AMR行业还是有不少企业拿到了数额不等的融资，但从行业大环境来看，受整体经济形势的影响，行业的“热钱”正在减少，资本正在趋于理性，企业融资正在变得越来越难，因此，在资本助力之外，打造自身“造血”能力也是企业接下来要努力的方向。
此外，二季度，井松智能在上交所科创板成功挂牌上市，募资总额5.29亿元。主要用于智能物流系统生产基地技术改造项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
发展态势与行业预警
注重内部组织管理
企业创立之处，创始人往往所有的精力都在业务和融资上，很难有时间分配在内部的组织管理上，但当公司逐渐走向正规，员工越来越多，内部的组织管理不可忽视。
经过近几年的发展，移动机器人领域一些初创型的企业开始逐渐走向规模化，随之也开始注重内部的组织管理，开始进一步加强内部的组织建设，这是企业未来长期发展的基础。
保利润VS价格战
经过前期的低价市场厮杀，在占有一定的市场份额及行业地位后，有些企业开始改变市场策略，注重项目的盈利性。当前，相继有一些企业都将“保利润”作为当前阶段的发展目标，比起业务量，更看重项目是否“有利可图”。
尽管有些企业开始意识到盈利的重要，但行业“价格战”依旧存在，尤其是二季度后期，伴随着上海的解封，一些企业生产经营活动逐渐开始恢复正常，竞争开始加大，“价格战”也开始加剧。
不管的“保利润”还是“价格战”，企业处于不同的时期可能有各自不同的发展策略，重要的是要看清市场与自身现状，量力而行。
原材料面临涨价，供应链问题有所缓解
受俄乌冲突，中美危机、疫情及原材料涨价等影响，移动机器人一些核心零部件如激光雷达、电机等都面临着涨价的风险，尤其激光雷达，一些国外主流厂商都相继上调了价格；同时，有部分电机厂商也发布了涨价公告。
不过伴随着整个华东地区生产经营活动的恢复，处于江浙沪的核心供应链厂商此前面临的物流运输问题得以缓解，相应地，交付问题也正逐渐解决。
当前，对部分国产供应链厂商，尤其是激光雷达企业而言，也算迎来了一定的发展机遇，国外企业的供货受到影响，但本体厂商的项目需求不能等，寻找国产替代成为必然趋势。国内的激光雷达厂商应该及时把握这一窗口期，提升技术能力、打磨产品。
项目交付与回款难
二季度，项目交付仍然是各家AGV/AMR企业关注的重点，伴随着移动机器人产业的快速发展，订单额增加背后，对企业的交付能力也是很大的考验，“保交付”正在成为整个行业的重点话题。
为了保障交付效率和质量，除了培养自身的交付团队外，当前，一些企业开始大力拓展渠道，赋能合作伙伴，希望借此来进一步提升交付能力。
穿越周期，回归商业本质
近几年，在资本的加持下，移动机器人行业公司的估值越来越高，出现了众多独角兽企业，但目前整个行业，尤其是初创型的公司，实现盈利的少之又少，在资本热钱涌进时期，企业不挣钱的问题是被掩盖了的，企业甚至整个行业的共识都是，只要疯狂增长，挤进第一梯队，便有源源不断的融资来续命，所以，扩张是最先考虑的事情，而不是利润。但当经济环境下行，资本没有那么多钱再投入的时候，企业要如何生存？
当前，如何尽早将将盈利模式跑通、尽早实现盈利、实现可持续的经营是所有移动机器人企业都面临的问题。只有能够靠自身“造血”，才能穿越周期，度过资本寒冬。公司活着，本质上是靠经营，而不是靠融资。
2022年已经过去一半，上海之后，国内疫情仍处于多点频发的状态，尽管业内普遍对于行业未来有信心，但仍旧存在很多不确定因素，下半年，无论对于企业还是行业整体而言，依旧是挑战重重，在此背景下，企业如何保障交付、做好供应链管理，维系日常正常运营，尤其是做好“现金流”管控是关键。
本文将从产品、市场、发展态势等多方面解读行业第二季度发展现状。
产品——迭代更新为主，行业专机受瞩目
根据新战略移动机器人产业研究所统计，二季度，一共有12家企业发布了约15款新产品，涵盖多种类型。由于新能源行业的持续向好，极智嘉、CSG华晓及快仓都相继推出了锂电行业专机，除此之外，其他大部分是在已有系列产品上的迭代跟升级。
目前整个行业移动机器人产品形态已经相对完善和稳定，企业当前更多的都是在已有产品基础上，不断完善和迭代，使其能更加适应应用场景的需要。同时，在一些新应用领域的开拓中，根据行业需求特点，企业也会推出相应的行业专机。
市场——华南成关注重点，海外市场加速推进
国内市场
二季度，受疫情影响最严重的地方依然是上海，上海从2022年3月28日全面封城,到6月1日解封，一共历时75天。这期间，作为华东枢纽，上海的暂停给整个华东地区的生产制造业都带来了极大的影响。
对于AGV/AMR企业而言，首先，生产活动的停滞对设备的需求会减少，尤其是华东地区是AGV/AMR的主要市场之一。受疫情持续影响，一些终端厂商大的招投标项目延后，小项目则开始压缩投资；其次，前期企业签订的一些项目，后续的交付面临着诸多阻碍；最后，一些AGV企业总部就在上海，在整个城市停滞的情况下，日常运营也会受到影响。
因此，二季度，受制于华东疫情的种种影响，作为AGV/AMR两大应用市场之一的华南开始成为各大厂商的重点，一些企业通过扩大华南团队规模、设立办事处等手段开始大力拓展华南市场。
不过，伴随着上海的逐步解封，其生产经营活动也在逐渐恢复，下半年，相信华东市场仍有潜力。
整体来看，国内市场今年释放的需求信息仍然明显，尤其是疫情另一方面也使制造业进一步意识到了自动化的重要性。
国外市场
二季度，国外市场依旧是各大AGV/AMR企业加速推进的重要市场，亮相国外展会、寻找代理商、与集成商合作、设立分公司……，企业正在通过各种方式去拓展海外业务。
二季度，海外比较受关注的展会如德国LogiMAT 2022及韩国Korea MAT展都吸引了不少国内企业的参与，如海康机器人、极智嘉、斯坦德、仙工智能、优艾智合、快仓智能、国自机器人、华睿科技、牧星智能等，都携旗下代表性产品及方案一一亮相。
除了亮相展会外，为了更好的拓展海外市场，中国AGV/AMR企业也在加紧海外团队的建设，仙工智能开始扩充其在德国的团队，快仓通过扩充海外本土化团队、推出适合海外市场的产品、加速海外专利申请和安全认证等一系列措施来拓展海外业务。
中国企业持续在海外市场的耕耘也取得了成果，根据韩国《朝鲜日报》报道，当前各大韩企引进的物流机器人中有60%以上是中国制造的；而据日本权威研究机构富士经济的报告显示，极智嘉在日本货到人市场占有率已经高达77%，占据市场引领者地位。
行业——新能源需求持续释放
二季度，最受行业关注的还是新能源行业，主要是新能源汽车、新能源锂电与光伏。
进入2022年，据不完全统计，我国锂电产业链新增规划投资已超6000亿元，相继有60多家企业宣布锂电产业链投资计划。从投资方向来看，动力及储能电池产业投资占比为37%、锂电池材料产业投资占比为61%、动力电池回收产业占比为2%；从投资金额来看，动力电池及储能电池投扩产项目的投资占比达68%。
光伏领域二季度也依旧火热，晶澳科技5月发布最新扩产计划——拟投资102.9亿元用于一体化产能进行扩建，投资项目包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目、合肥11GW高功率组件改扩建项目。天合光能6月发布公告，计划发行不超88.9亿元可转债，投向年产35GW直拉单晶项目。
二季度以来，众多新能源厂商扩产项目逐渐提上日程，新松、佳顺智能、今天国际、海康机器人、未来机器人、珠海创智、蓝芯科技、华睿科技、快仓智能、斯坦德及迦智科技等企业二季度在新能源行业业务也在稳步推进中。
当前，AGV/AMR在汽车领域的增量空间大部分集中在新能源车这一板块。传统汽车行业对AGV/AMR的需求仍然后劲不足，但也偶有集采的订单释放，如CSG华晓与快仓智能共同中标了一汽集团2000余台AGV集采项目。
二季度，军工行业热度上升，释放了不少项目，主要特点是项目小，利润高，当然进入门槛也高。6月末，蓬翔汽车为某核领域企业量身定制的两台15吨级室内外重载AGV通过各项检测标准要求顺利下线，该项目顺利交付为蓬翔公司AGV开拓了新的市场。
半导体作为高价值行业，对AGV/AMR的需求也呈上升趋势。包括捷螺系统、仙工智能、优艾智合、斯坦德等企业，在半导体行业的拓展都在稳步推进中。其中，捷螺系统二季度在半导体行业订单额约5000万，出货数量约30台（主要为复合机器人）。
融资——11起，总额近20亿
根据中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟数据，新战略移动机器人产业研究所统计，2022年上半年AGV/AMR行业共发生11起融资事件，融资总额近20亿。其中，90%为联盟企业，包括斯坦德、千巡科技、仙工智能、劢微机器人、蓝芯科技、木蚁机器人、朗誉机器人、捷象灵越、未来机器人、海柔创新。
从资金投入来看，大部分企业融资金额都在亿元级以上，其中，海柔创新与未来机器人两家企业在上半年拿到了行业最多的融资。
海柔创新专注于箱式仓储机器人的研发与应用，近年来发展一路加速，今年6月是海柔创新12个月内获得的第三轮融资。海柔创新创始人、CEO陈宇奇表示：“公司将把此轮融资用于仓储物流机器人系统的研发和全球业务扩展，用更高效、智能、柔性的产品使每一个仓库都用上机器人，弥补劳动力的短缺和应对人口老龄化带来的挑战。”
未来机器人自上一轮融资以来，开始加速全球化拓张，并在30多个国家和地区设立了营销中心。目前未来已成功交付350多个项目，涵盖汽车零部件、轮胎、石化、烟草、食品、制药、3C电子制造、电子商务物流、第三方物流、纺织、印刷、造纸等众多领域。此轮融资过后，相信未来的市场开拓及产品落地将会进一步加速。
从投融资轮次来看，目前AGV/AMR领域投融资主要集中在A、B轮，大部分企业还处于成长期。进入C+轮及D轮的目前来看只有海柔创新与未来机器人。
整体来看，尽管上半年AGV/AMR行业还是有不少企业拿到了数额不等的融资，但从行业大环境来看，受整体经济形势的影响，行业的“热钱”正在减少，资本正在趋于理性，企业融资正在变得越来越难，因此，在资本助力之外，打造自身“造血”能力也是企业接下来要努力的方向。
此外，二季度，井松智能在上交所科创板成功挂牌上市，募资总额5.29亿元。主要用于智能物流系统生产基地技术改造项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
发展态势与行业预警
注重内部组织管理
企业创立之处，创始人往往所有的精力都在业务和融资上，很难有时间分配在内部的组织管理上，但当公司逐渐走向正规，员工越来越多，内部的组织管理不可忽视。
经过近几年的发展，移动机器人领域一些初创型的企业开始逐渐走向规模化，随之也开始注重内部的组织管理，开始进一步加强内部的组织建设，这是企业未来长期发展的基础。
保利润VS价格战
经过前期的低价市场厮杀，在占有一定的市场份额及行业地位后，有些企业开始改变市场策略，注重项目的盈利性。当前，相继有一些企业都将“保利润”作为当前阶段的发展目标，比起业务量，更看重项目是否“有利可图”。
尽管有些企业开始意识到盈利的重要，但行业“价格战”依旧存在，尤其是二季度后期，伴随着上海的解封，一些企业生产经营活动逐渐开始恢复正常，竞争开始加大，“价格战”也开始加剧。
不管的“保利润”还是“价格战”，企业处于不同的时期可能有各自不同的发展策略，重要的是要看清市场与自身现状，量力而行。
原材料面临涨价，供应链问题有所缓解
受俄乌冲突，中美危机、疫情及原材料涨价等影响，移动机器人一些核心零部件如激光雷达、电机等都面临着涨价的风险，尤其激光雷达，一些国外主流厂商都相继上调了价格；同时，有部分电机厂商也发布了涨价公告。
不过伴随着整个华东地区生产经营活动的恢复，处于江浙沪的核心供应链厂商此前面临的物流运输问题得以缓解，相应地，交付问题也正逐渐解决。
当前，对部分国产供应链厂商，尤其是激光雷达企业而言，也算迎来了一定的发展机遇，国外企业的供货受到影响，但本体厂商的项目需求不能等，寻找国产替代成为必然趋势。国内的激光雷达厂商应该及时把握这一窗口期，提升技术能力、打磨产品。
项目交付与回款难
二季度，项目交付仍然是各家AGV/AMR企业关注的重点，伴随着移动机器人产业的快速发展，订单额增加背后，对企业的交付能力也是很大的考验，“保交付”正在成为整个行业的重点话题。
为了保障交付效率和质量，除了培养自身的交付团队外，当前，一些企业开始大力拓展渠道，赋能合作伙伴，希望借此来进一步提升交付能力。
穿越周期，回归商业本质
近几年，在资本的加持下，移动机器人行业公司的估值越来越高，出现了众多独角兽企业，但目前整个行业，尤其是初创型的公司，实现盈利的少之又少，在资本热钱涌进时期，企业不挣钱的问题是被掩盖了的，企业甚至整个行业的共识都是，只要疯狂增长，挤进第一梯队，便有源源不断的融资来续命，所以，扩张是最先考虑的事情，而不是利润。但当经济环境下行，资本没有那么多钱再投入的时候，企业要如何生存？
当前，如何尽早将将盈利模式跑通、尽早实现盈利、实现可持续的经营是所有移动机器人企业都面临的问题。只有能够靠自身“造血”，才能穿越周期，度过资本寒冬。公司活着，本质上是靠经营，而不是靠融资。
2022年已经过去一半，上海之后，国内疫情仍处于多点频发的状态，尽管业内普遍对于行业未来有信心，但仍旧存在很多不确定因素，下半年，无论对于企业还是行业整体而言，依旧是挑战重重，在此背景下，企业如何保障交付、做好供应链管理，维系日常正常运营，尤其是做好“现金流”管控是关键。
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